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Gobierno de AMLO se une a ola de emisión de bonos con oferta de 500 mdd

México se está uniendo a una oleada de emisores de bonos de mercados emergentes que están aprovechando el optimismo de principios de año para emitir deuda. En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México planea vender al menos 500 millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La venta sigue a la recepción positiva de 17 mil 100 millones de dólares en deuda ya vendida este año de Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay.El anuncio también llega en un momento propicio para México, ya que los precios de los activos se están recuperando de la caída del año pasado provocada por la llegada de López Obrador y su decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),

América hará oferta por Matías Vargas, de Vélez

Las Águilas no bajan los brazos en su afán de reforzar el actual plantel que levantó el título 13 en diciembre pasado. Luego de la baja de Diego Lainez y la ausencia de Andrés Ibargüen por un cuadro de apendicitis, América ha quedado debilitado en dicha posición y parece ya tiene al candidato ideal.Medios en Argentina aseguran que en las próximas horas la directiva azulcrema hará una oferta formal por Matías Vargas, volante de Vélez que ha tenido una destacada temporada en la Superliga y recientemente fue convocado por Leonel Scaloni para la selección absoluta de aquél país.¡Llegó la Peste Negra! Club de Cuervos se burla de los equipos de la Liga MX“América de México puso los ojos en Matías Vargas. Ya habían enviado emisarios para ver sus partidos en cancha y ahora analizan hacer una primera oferta formal”, dijo el periodista Agustín Sileo para Radio Vélez 670 este sábado.Matías,

Ajax prepara nueva oferta por Diego Lainez

Luego de que América rechazara la oferta inicial del Ajax por Diego Lainez de 7 millones de dólares, las pláticas entre ambos clubes pararon un poco. Sin embargo, el cuadro holandés volvió a la carga y prepara una nueva cantidad para ofrecer.Tras saber que el propio Diego externó a la directiva azulcrema su deseo de salir de la institución a Europa, el cuadro de la Eredivisie está convencido de que el jugador está comprometido y, según reporta la cadena Marca Claro, ahora serán 10 mdd los que América recibiría, en caso de dar luz verde al fichaje.Entérate: ¡Adiós al Rebaño! Jorge Vergara venderá a Chivas y esta es la razónComo ya se había mencionado, tanto Diego como su familia están ilusionados y dispuestos a mudarse cuanto antes a Holanda. El entorno del jugador puja porque se concrete el traspaso, pese al deseo de Miguel “Piojo” Herrera de retener al jugador

Demanda de bonistas del NAIM para vender duplica oferta de gobierno

El interés por deshacerse de los bonos del fideicomiso del Mexcat, que fue creado para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), superó las expectativas del propio gobierno.Los inversionistas presentaron ofertas para entregar al gobierno títulos por 4 mil 247.7 millones de dólares, un monto 2.36 veces mayor que los mil 800 millones de dólares que consideró la oferta de la nueva administración.De los cuatro tramos emitidos por el Mexcat, el de vencimiento en 2047 fue el que registró un mayor monto ofrecido por los inversionistas, con 2 mil 254 millones de dólares, mientras que los otros tres tramos presentaron posturas de entre 600 y 750 millones de dólares.Con esta oferta, además del principal se pagarán poco más de 42 millones de dólares por conceptos de premios por ventas anticipadas y consentimiento de cambio de covenants, es decir, los términos los bonos. De este modo, los

35% de bonistas del NAIM se deshizo de sus tenencias con oferta del Gobierno

De acuerdo con el comunicado de los primeros resultados de la oferta de recompra de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el 35 por ciento -es decir, más de mil 500 millones de dólares de los 6 mil millones emitidos en total- de los bonistas firmaron la solicitud de consentimiento y además se deshicieron de sus papeles. Del bono a 2026, se recomprarán 299 millones 990 mil dólares; del bono a 2028, 300 millones; del bono a 2046, 300 millones; y de los bonos al 2047, 899 millones 996 mil dólares.La mañana de este jueves, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que del total de los bonistas que acumulan 6 mil millones de dólares, más del 70 dio su consentimiento para cambiar las cláusulas, principalmente lo que se refiere a que los contratos están ligados al NAIM, que se pretende cancelar. Del 71.31 por ciento de los bonistas

Hacienda anuncia éxito en la oferta de recompra de bonos del NAIM con apoyo ‘abrumador’

La oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico (NAIM) fue exitosa y tuvo un apoyo abrumador, aseguró este miércoles la Secretaría de Hacienda."La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desea reconocer y agradecer la cooperación de la comunidad de inversionistas internacionales para asegurar el resultado exitoso de esta transacción".Según fuentes cercanas de Bloomberg, el 70 por ciento de los tenedores de bonos participaron en la oferta.La aceptación de los bonistas era un paso clave en los planes del Gobierno de cancelar la obra en Texcoco, y seguir adelante con el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.La dependencia aseguró que obtuvo el consentimiento de una substancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series.Este miércoles finalizó el plazo en el que los tenedores de bonos podían aceptar el ofrecimiento del Gobierno.La oferta del Gobierno era por mil 800 millones

Gobierno descarta ofrecer por ahora nueva oferta a bonistas del NAIM

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer esta tarde que no hará una nueva oferta a los tenedores del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al considerar que su última propuesta de recompra de bonos, lanzada el pasado 11 de diciembre, fue equilibrada.“El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) no prevé realizar modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta más allá de aquellas anunciadas el 11 de diciembre. Creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, MEXCAT y el público mexicano”, informó a través de un comunicado. No obstante, en caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT) y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos del segundo. “Las

Grupo de bonistas no respalda última oferta de recompra

El Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, representado por Hogan Lovells y Houlihan Lokey, señaló que no fue consultado sobre la oferta de recompra de bonos modificada el martes por el Gobierno federal. "Si bien el Grupo Ad Hoc reconoce que la propuesta enmendada hace mejoras incrementales, los problemas fundamentales siguen siendo tales que el grupo no puede respaldar la propuesta enmendada en su forma actual", indicó a través de un comunicado.Los términos de la última oferta de recompra de bonos, expusieron, que son insuficientes para compensar la reducción o eliminación completa del volumen de pasajeros en el aeropuerto Benito Juárez que se espera con el tiempo como resultado de la apertura de dichos aeropuertos alternativos. La Propuesta Enmendada requiere que los tenedores de bonos evalúen la Propuesta Modificada en un calendario truncado que sea la mitad del otorgado por la propuesta original emitida el 3

Urzúa confía que nueva oferta de bonos del NAIM tendrá éxito entre inversionistas

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, confió en que será exitosa entre los inversionistas la nueva oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues está asegurada la recaudación de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para el pago a los bonistas. "Que los tenedores de bonos tomen nuestra oferta, que son mil 800 millones de dólares, ese sería el éxito", declaró Urzúa en breves declaraciones luego de comparecer ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. El funcionario, que el jueves será ratificado en su cargo ante el pleno de San Lázaro, dijo que los inversionistas pueden sentir incertidumbre porque todavía no saben si va a seguir el aeropuerto de Texcoco o el de Santa Lucía, pero lo que sí es un hecho, mencionó, es que se va a ampliar el aeropuerto de Toluca. Urzúa comentó

Bonos del NAIM suben ante nueva oferta de Hacienda

Los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) presentan este miércoles movimientos al alza en Nueva York, persiguiendo el nuevo precio anunciado por el MEXCAT.La Secretaría de Hacienda mejoró el martes la oferta de recompra de los bonos del Fideicomiso MEXCAT, luego del rechazo obtenido por parte de distintos grupos de inversionistas. A las 10:45 horas, el bono a 10 años con vencimiento al 2026 gana 5.29 por ciento a los 92.14 dólares, mientras que, el bono a 30 años con vencimiento al 2047 sube 6.87 por ciento a los 91.74 dólares. La oferta de Hacienda ahora es de mil dólares por cada mil dólares invertidos en estos instrumentos, lo que implicó una mejor significativa desde los 900 por cada mil de inversión ofrecidos la semana pasada. Además, el Gobierno modifica los incentivos a los tenedores de bonos. Dará 10 dólares por cada mil en papeles a quienes decidan vender sus

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